異種族を交えた学校のモデルケースに選ばれた方舟（はこぶね）学園。エルフのアイリスとイージスの後に転入してきたのは竜の長（おさ）、ウルスラ。
強力な種族である竜のウルスラは、事あるごとに他種族を見下す問題児だった。
教師としてウルスラを叱る担任だったが、そんな彼にウルスラは不穏な呼び出しをかける。
呼び出しに応じた彼は、二人きりの密室でウルスラに拘束されてしまうのだった。

合格じゃ。これより儂と子作りをする栄誉を与えてやろう。

ウルスラの目的は、二人ものエルフを相手に『○○』を行う彼の強い精力だった。
彼の子種を受け、より強力な子孫を残そうと画策していた。
乱暴で強引なウルスラの交わり。彼をまるで道具のように扱い無理矢理に精を搾る。
堪りかねて彼女に強い視線を向ける担任だったが、彼の身体に異変が起こり始めて……。
王族姉妹との○○交配に、竜属のじゃ○リキャラが参戦！？
交配回数倍増必至な展開に、あなたの子種は製造間に合う？